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是一部讲述非常不合拍的43岁单亲妈妈和23岁医大生女儿在乡下拉开人生第二幕，在那里与相遇的人们发生各种矛盾，最终领悟人生平凡真理的喜剧。。在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个！？。一位天才的年轻风琴师玛丽开车兜风，路上搭载了一位神秘陌生人。车子意外坠桥，玛丽奇迹般生还。 后来玛丽来到盐湖城，在教堂里当上管风琴乐师。奇怪的是，城里的人们时不时意识不到她的存在。。