张艺谋和张伟平

大卫（Eben Gordon 饰）出生在一个中产阶级家庭之中，从小过着优渥的生活，可即便这样，大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来，他的家庭完美无缺，可只有他自己知道，复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘，这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。 一次偶然中，大卫邂逅了名叫肯尼（Rob Moretti 饰）的男子。肯尼年长大卫很多，是一名戏剧教练，当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后，对他给予了关怀和帮助，这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移，肯尼和大卫之间的关系逐渐变味，不仅如此，在肯尼的诱惑之下，大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。。以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。。