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改编自八寿子的两册漫画。田邑拓郎是个随和，很受学生欢迎的美术教师。班里的学生弥生没有目标，过着迷茫的高中生活，在田邑的邀请下进入了美术部。田邑给了弥生点缀高中生活的灵感，弥生对他产生了爱慕之心。但有天，弥生在田邑的素描簿上看到了不认识的女性身影。原来，田邑曾爱上高中的语文老师由美子。语文教师×男高中生在过去的恋爱，美术教师×女高中生于现在的恋爱，两者轮回、交错，一段既明亮又悲伤的校园爱情故事将拉开帷幕。。16世纪，日本爆发应仁之乱，战火瞬时蔓延全国。国内征伐不断，百姓流离失所。是时妖魔邪祟趁虚而入，祸乱人间。吸血鬼在魔王鬼源真祖的率领下大肆屠害生灵，与之相对，另有一部分吸血鬼猎人挺身而出，与这群恶魔展开斗争，彼此缠斗近400年。 20世纪70年代，猎人集团以“红盾”的名义存在，他们中的少女猎人藤本小夜（全智贤 饰）尤其出众。小夜是吸血鬼和人类结合生下的女孩，她表面上是一个16岁的普通女高中生，实际上却是年龄接近400岁的吸血鬼猎人。她受命潜入美军基地内一所美国人学校，在此结识了将军的女儿爱丽丝（Allison Miller 饰），并将其从吸血鬼的手中救出。真祖及其手下蠢蠢欲动，他们和猎人绵亘了数百年的恩怨终于要做个了断……。