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内容为女主角爱蜜莉雅与精灵帕克相遇，被召唤至罗兹瓦尔宅邸之前的故事。描写一直生活在艾利欧鲁大森林的爱蜜莉雅面临露格尼卡王国王选之前的故事，TV系列的前日谭。。本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。。