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麦子（富田靖子饰）是出生在一处偏远村庄的平凡女孩，因为童年时代的悲惨经历，麦子的性格阴郁而又自闭，为了改善这种性格，麦子远赴东京，投奔在那里经营艺妓屋的姑妈蝴蝶（大楠道代饰），就这样，麦子化名铃女，成为了一名艺妓学徒，并且在学习的过程中还要去当地的高中，继续学业。在学校里，麦子认识了名为邦彦（高岛政宏饰）的英俊学长，然而邦彦已经有了女友京子，京子是学校里的校花，麦子自认为是如何也比不上她的。 虽然接受了很多艺妓的训练，但是麦子的个性却并没有太多的改善，不仅如此，她的沉默寡言和行为古怪还令她成为了班级里被霸凌的对象。艺妓屋的名伎扬羽和恩客私奔了，这件事给麦子的心灵带来了震撼。。導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。