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隋朝末年，天下大乱。大业十四年三月十日江都兵变，炀帝被侍卫所杀，江上却突然降下浓雾，十数日不散，不分昼夜，日月无光。传说炀帝广修运河之时，惊动了《山海经》中所载的神兽夔牛。一时间妖兽四起，天下大乱，民不聊生，各方江湖人士齐聚神秘的渡口驿站“草行渡”，整个客栈内是敌是友，扑朔迷离，天下究竟要何去何从……。耸立于日本北海道鄂霍次克海边的老橡树，见证着狐狸一家的悲欢离合。寒冷冬季，伴随着漂流而来的冰川，北狐菲利普来到这片陌生的土地，他打败满怀敌意的同类，并邂逅美丽的母狐莱拉。菲利普和莱拉相亲相爱，结为夫妇。冬去春来，冰雪融化，经过焦急的等待，夫妇俩总算迎来五只可爱的小宝宝。绿草茵茵的草原上，狐狸宝宝快乐成长。遗憾的是最小的狐狸天生失明，等待他的只有残酷命运。莱拉为了帮孩子们找到食物，不惜闯入人类的领地，威胁和死亡如影随形。 坚强的菲利普一家，感动了无数的人……。