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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。故事发生在风景如画的法国乡村，在那里，医生查勒斯（凡·赫夫林 Van Heflin 饰）遇见了名为艾玛（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰）的美丽少女，爱情火花被点燃，没过多久，情投意合的两人幸福的步入了婚姻的殿堂。随着时间的推移，婚后的平淡生活逐渐成为了压在艾玛肩头的负重，就在她极度渴望激情之时，一位名为雷翁（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）的英俊男子出现在了艾玛的生命中。 雷翁的到来为艾玛带来了希望，而他的离开亦给予了她沉重的打击，就在心灰意冷之时，富商鲁道夫（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）带领艾玛步入了上流社会，被眼前华丽景象所震慑的艾玛逐渐迷失在了纸醉金迷之中。。邦妮（琪恩·亚瑟 Jean Arthur 饰）在位于南非的一间小型机场里稍作休息，等待着带她离开的船只的到来。在这里，她邂逅了名叫杰夫（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，杰夫是一名非常帅气的飞行员，经常要驾驶着飞机执行一些十分危险的任务。 杰夫所散发出的男子气概深深的令邦妮着迷，她主动的对后者投怀送抱，秋波暗示，但很显然，杰夫对邦妮并不感兴趣。杰夫有过一段失败的感情，至今他都未能够走出情伤。当杰夫的旧爱朱蒂（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰）再一次出现在他的面前，还带来了一个孩子时，事态有了变化。。