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仁宗年间，杨六郎延昭率领宋军与辽军大战。主帅庞龙妒忌杨家将之功名，用计拖延援兵，导致六郎战死辽境。幸而杨宗保得庞烈之助逃回天波府。杨文广悲痛祖父遭陷害，行刺庞龙未果，险被擒获，得卫灵儿之助逃离现场。孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监，庞太师于是追究杨文广，欲定其死罪。王丞相在宋仁宗面前力保杨家，举荐开封府包拯审理此案。在包拯追查之下，杨文广行刺庞龙一案，繁衍出庞氏父子奸计陷害杨家，致使六郎战死沙场一案。杨宗保与庞龙当面对质，欲找来庞烈证明庞龙之奸计。展昭原已找到庞烈，无奈庞太师以要庞烈回报知遇之恩为由，阻止其上开封府，于是庞烈自刎以表其义。虽然失去最有利的人证，包拯最后仍借公孙策之妙计铡死庞龙……。沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。。本作で裁かれるのは桃太郎。鬼ヶ島に押し入り、持っていた刀で鬼たちを殺傷。財産を奪った強盗殺人の罪に問われる。証人として、殺された鬼の妻、桃太郎のおばあさん、桃太郎といっしょに鬼を襲った犬が出廷。桃から生まれた桃太郎は何者か？鬼はなぜ鬼ヶ島に住んでいるのか？昔話の“空白部分”に解釈を加え、昔話の“その後”が、『JIN－仁－』や現在放送中の『天国と地獄～サイコな2人～』などで知られる森下佳子氏の脚本で展開される。。