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故事发生在三十年代的上海闸北区，有两个势力对立的黑帮组织——“青龙帮"和"黑龙帮”。为了争夺地盘，他们纷纷施展各种奇谋。青龙帮的头目川图巴结军阀以扩大声势，而黑龙帮的头目魂则想挫败川图的气势，于是重金雇佣了曾经的大佬凌锋和他的女儿凌若华（郑裕玲饰），计划让川出丑。 川图收养了流浪汉欧阳汉（周润发饰），让他与凌若华纠缠，打乱凌若华的思绪。欧阳汉和凌若华之间展开了一场明争暗斗。他们的斗争引起了巡捕萧六（吕良伟饰）的注意，萧六对欧阳汉有所偏见，经常找借口为难他们，两人因此产生了对立。川图和萧六同时爱上了歌女韩梦蝶（姚炜饰），但不幸的是蝶倾心于欧阳汉，川图得知后心生嫉妒。。职业保镖团队蒋南英、胡丽妃和马燕妮从小一起长大，情同姐妹。3年前一场行动，因为蒋南英失误，使马燕妮意外身亡，满心愧疚的蒋南英退出保镖行业，直到胡丽妃找到她......。本动画改编自豆瓣阅读连载小说《天下刀宗》，作者雨楼清歌。 一场江湖阴谋之中，武林至尊刀宗被杀，各大帮派首领或身死，或陷于囹圄，江湖一片大乱。为了重建武林秩序，停云书院山长燕寄羽派出信使前往各大门派， 意图建立起一个以他为首的“正气”新武林。 然而此时，初出茅庐的杨仞却受人所托，要将一封刀宗遗留的书信送出。一路上，强敌环伺，凶险异常，但他却靠着一腔热血与侠义不断突破自我，战胜对手，在武学修为猛进的同时，也结识了一帮任侠好义之人。 江湖究竟应该是什么样？杨仞回答不出来，但他知道绝不是燕寄羽所谓的样子。杨仞竖起了一面大旗：“乘锋帮”，迅速聚拢起了反对燕寄羽的江湖人士。大战即始，无人能置身事外。刀宗死后，已然割裂许久的江湖，也将随着新一代刀宗的崛起而重新缝合。。