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露娜（盖特·杨森饰）和明克（马汀·雷克梅尔饰）是一对同居情侣，并且即将迎来一周年。明克不知道的是，从两人交往开始，露娜就一直在假装性高潮，而露娜已经隐瞒了这么长时间，以至于她不敢跟他提起这件事。露娜最好的朋友知道了她的问题，并建议露娜和明克在卧室里尝试新事物，露娜向他提出了一个令人兴奋的想法：“三人行”。第二天晚上，气氛活跃者伊芙（乔伊·德莉玛饰）的到来让露娜的生活发生了翻天覆地的变化。。昭和初年的某个秋天，青年学生水原（石濱朗 饰）游山玩水，调养身心。在伊豆汤岛的旅途中，他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰（美空ひばり 饰），她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排，水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢，加上他有意识地接近，学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里，他和这群江湖艺人一同旅行，品味一段清纯爱恋的甜美，以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束，一份情感该如何安置…… 本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编，是该小说第2次被搬上银幕。。