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本片呈现了加拿大国家芭蕾舞团艺术总监、舞蹈艺术家凯伦·凯恩执导全新版本芭蕾舞剧《天鹅湖》的过程，这是她退休前的最后一个项目。凯伦倾注全部精力用独特的编舞搭配全新精细的服装和灯光设计，缔造出一个独特而高雅的艺术空间，她还建议舞者想象自己是被束缚的女性，而非去模仿或扮演动物。影片将舞剧的制作过程与舞者们的个人生活交织在一起，几代舞者共同将一个关于爱与背叛的故事生动地展现在舞台上，邀请观众见证激动人心的首演之夜。。灵剑城赵家少主赵凡，在比武招亲时大放异彩，却突遭楚家勾结截天教灭门，诛仙残剑也被夺走。为报血海深仇，赵凡听从青莲剑仙的指引，自废修为将灵力传给未婚妻月如霜，自己则在后山守孝三年。 三年后，月如霜成为般若圣城圣女，前来与赵凡退婚。。