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1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。 1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。 1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？。Agnes是一名教师，她前往柏林去确认一名死去女孩的身份，这个死去的女孩可能是她离家出走的女儿Lydia。结果这个女孩不是Lydia，Agnes留在柏林继续寻找她的女儿。与此同时，她遇到了一个叫Ines的年轻女孩，这个女孩突然闯入了她的生活，Ines和她失踪的女儿有联系吗？。