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Two sisters vie for the affections of a man who may or may not be a vampire.。民国初年，南拳之王仇振荣与北腿泰斗杜英豪举行了一场擂台比武，十岁的小仇骏亲眼目睹了父亲仇振荣死在杜英豪的脚下，而杜英豪因此成为武术界盛传的大英雄。杜英豪其实是个重情义的人，仇振荣的死一直在他心中挥之不去。在看淡名利之后，他决定带着妻儿隐身于大上海的弄堂市井。十八年后，仇骏化名聂云找到了杜英豪。经历种种危险困难，仇骏逐渐对杜英豪都有了新的认识。仇骏终于发现其实害死父亲的凶手正是称霸上海滩的枭雄卢三雄，而他的胞弟仇震已成为卢三雄的得力帮手。卢三雄无所不用其极，对杜英豪、仇骏等人施行了一系列残忍的打击行为，他甚至还勾结日军特务头子宫本一郎。九一八事变之后，杜英豪与仇骏、仇震等人联手抗敌，消灭了卢三雄，打击日军侵华势力。。李英珠（朴贞熙 饰）从小就失去了父亲，一直以来和母亲过着相依为命的生活，英珠养成了坚强乐观的性格。一天，学校里来了一位名叫姜宇赫（柳镇 饰）的转学生，乍看上去有些不好接近的他其实拥有一颗炙热的心灵。一来二去之间，宇赫渐渐对大大咧咧的英珠产生了好感。 班上新来了一位实习老师民赫（崔民勇 饰）。某日，英珠登门探望因她而受伤的宇赫，却意外的发现民赫老师原来是他的哥哥，随着时间的推移，成熟稳重的民赫吸引了英珠。将这一切看在眼里，宇赫感到十分心痛却无能为力。时间匆匆的流逝着，紧接着到来的是毕业、升学和踏入社会，在这过程中，民赫、宇赫和英珠之间的感情一直纠缠着。。