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13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。精神病患者初夏出院后住进新房，首日即遇大妈霸占房屋并撕毁房产证，居委会介入无效。大妈挑衅下初夏濒临失控，又遭大爷骚扰后暴打大爷。初夏急需药物却发现被偷且被误食，上门索药反被诬陷，最终精神状态恶化，手持菜刀走向大妈。。警察助理兰斯·博伊尔是一个幼稚的侦探，他被毫无价值的警察案件累垮了。然而，在附近的一片树林里发生了几起与番茄杀手有关的谋杀案后，兰斯发现自己正和一位战斧学家肯尼迪·约翰逊一起工作......。