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玛丽埃特（凯·弗朗西斯 Kay Francis 饰）是个腰缠万贯作风情妇的漂亮寡妇，经营着一间公司。一次偶然中，她和一个名叫里瓦尔（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰）的男人相识了。里瓦尔英俊潇洒风流倜傥，玛丽埃特很快就被他的魅力所征服，雇佣他成为了自己的私人秘书，这正是里瓦尔所梦寐以求的。 原来，里瓦尔系化名，这个风度翩翩的男人的真实身份是一名国际大盗，他和曾经的情人莉莉（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）联手，企图将玛丽埃特的财产据为己有。公司董事长阿道夫（C·奥布雷·史密斯 C. Aubrey Smith 饰）察觉了里瓦尔的阴谋并告诉了玛丽埃特，可玛丽埃特并不相信他的忠告，里瓦尔的阴谋眼看就要得逞。。故事讲述第二次世界大战结束时波兰起义抵抗德国占领的故事。城南是个黑手党活动盛行的地方，有两个帮派，一个住在AliBhai，控制古鲁和莫娜等男女巫的活动，另一支由当地雇佣兵组成，两派都对当地的包工头和土地占有者收保护费、或直接占有他们的地产，当然若有不从，则施以暴力，敲诈甚至杀死他们。长官Mohamed Maideen Khan来做城南的执政者了，他开始清理这些黑帮……华丽火爆的性感歌舞........。