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拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。 崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如此绝情？。辛亥革命后，新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜（走大绳）艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦，并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女，掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出，准备暗下毒手。紧要关头，卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。莉莉（劳伦·霍斯利 Loren Horsley 饰）是个在快餐店打工的女孩，她不漂亮，不善交际，性情有点古怪，和同样自闭的成年弟弟住在一起，但是她内心善良，还偷偷爱上了每天中午十二点准时来买一份“超大鸡”套餐的的杰罗德（杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰）。杰罗德也是个古怪的人，他性情暴躁偏执，还惯于说谎，对整个世界充满不信任感，还有一群同样古怪的家人朋友。为了接近杰罗德，莉莉去了化妆聚会，扮成一只鲨鱼，和“战斗人争霸”卫冕冠军杰罗德对战，输给了他也成了他的女朋友。可想而知，这样两个奇怪的人，恋爱肯定无法一帆风顺……。