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1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。 肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。10歲的加比爾住在他的「小小國度」中 — 位於布隆迪一個外國僑民聚居，舒適的社區。加比爾是一個快樂，終日無憂無慮地與小朋友和妹妹四處尋樂的正常孩子。然後，於1993年，鄰國盧旺達的緊張局勢蔓延，導致他的家人和他純真的人生也受到威脅。。