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Two estranged half-sisters who are reunited and tormented by a malevolent trickster following the death of their father.。故事讲述的是十年前，越王司徒问天（于波饰）率领四方人马于月圆之夜围杀银月狼族，银月狼族每逢月圆便由人化狼、实力大降，因此银月狼族几乎被屠戮殆尽，唯有少女银月夕（金雅娜饰）逃出生天。十年后银月夕重现江湖，大肆暗杀当年曾参与屠杀银月狼族之人，但越王手下两名大将发现了她的行踪几乎将她逼入绝境，危难关头少年陆云初（邵帅饰）出手搭救，然而事情又出现了转折……。史称癸酉靖难的历史事件发生的前一年，世祖首阳大君提议让自己的女儿李世姈（文彩媛饰）和其侄子将帅金宗瑞的儿子金承琉（朴施厚饰）联姻。想要在结婚前看自己未来夫君的样子的世姈通过和敬惠公主（洪秀贤饰）调换身份，来查看作为公主讲师的承琉。与承琉的第一次会面让世姈很不喜欢，但随着接触的加深，二人在一来一往中互生情愫。但这平静的爱恋因为首阳大君，也就是世姈的父亲对承琉父亲的残暴杀害而终结。他们从准夫妻成了势不两立有杀父之仇的对立面。对于承琉而言，这是夹杂着仇恨和爱恋的矛盾感情，而对于世姈，则是满腔的负罪感，甚至不惜和父亲决裂也要帮助承琉。 建立在真实事件之上的虚构爱情故事，在风云变化的年代上演。这部剧一经播出取得了巨大反响，还受到了韩国学术界的热烈讨论。。