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天禾年间，天禁司首席侍神慕容锋捉拿叛逃天界的虎蛟。虎蛟在天牢意外被杀，慕容锋成了凶手。为还自己清白，慕容锋与唯一能为自己作证的凡间女子洛溪，一同前往天禁司，却不知道他们正在揭开天禁司禁地之中蠢蠢欲动的阴谋...。太空探險家賽門意外發現外星生物，這個叫「阿諾」的可愛小毛怪，長的可愛又友善，但是賽門的邪惡兄弟Cecil卻把它綁架了，但麻煩的還不只於此，受到攻擊與威脅的「阿諾」會自動分裂，一個變兩個，兩個變四個，長的又快又邪惡，轉眼間平靜小鎮斥充邪惡小怪物，賽門與「阿諾」要如何拯救小鎮？...。