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因为一张存着黑社会贩卖国宝的磁碟不易而飞，整个黑道中掀起一场打杀风波。喜爱探险活动的嘉莉，在一次探险中意外拾到磁片，从此惹来了杀身之祸……。还没有性经验德大学生卢克在一次野营中偶然的初尝禁果，从而引发了他罕见的遗传病因。他必须在尽快解决这个问题，否则就会变性成女人。 卢克来到了一个奇特的世界——性别混乱的世界(Zerophilia)，在那里人们的性别不时的变来变去。让我们抛开所有关于性别的假设，仅仅关注一个问题：你爱谁，男人还是女人？。家华、蒋南、阿文、爱伦是多年前的大学同学，他们是两对关系密切的情侶；南是一个患有语言障碍的女孩子，家华不但沒有介意她的缺憾，反之更加被南的纯真、和蔼性格而吸引。但多年后的今天，家华与南的关系早已无疾而终，主要原因是南多年前的突然退学，及后甚至音讯全无。相反，阿文与爱伦依然走在一起，而且还一起经营了一间酒吧。 一天，家华在阿文的酒吧内重遇南；其实家华多年来心目中仍然惦记着南，但可惜的是家华身边已经有一个准备结婚的女友──Karen。其实南今次回来，与友人Ken及叔父肥佬是要进行一个计划。南安排Ken在Karen的设计公司工作，要求肥佬暗中监视家华和Karen，目的都是帮助南能够得到所有需要的资料……。