新春晚会

本为文工团舞蹈演员的许卿音第一次登上舞台就被团长傅景深看中并求婚，两人走到一起。五年后，傅景深的白月光唐婉之回来，许卿音这才知道，原来傅景深是把她当成了唐婉之的替身，许卿音心灰意冷离开文工团，傅景深才明白自己心意，原来自己早就爱上了许卿音。。梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫鲍勃（加文·戈登 Gavin Gordon 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了袁将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是，袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。。