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这是一段拥有头衔的著名赛车手，赛道上的国王Babe和Charlie，一个有想加入赛车队的梦想的性感的书呆子之间多年来复杂的关系。Charlie太想加入赛车队以至于他同意了Babe让他做他的奴隶的奇怪提议。当国王失去对Charlie的心时，他断断续续地发现这段关系并不是他所期望的那样，Charlie从一开始就接近他的真正目的是毁灭他。。故事发生在一个风景宁静而又秀丽的小镇上。富户桃子（立花理香配音）是一个个性活泼开朗，天真可爱的女孩，只是有时候可能过于天真了，天真到有些天然呆的程度。涩泽涩美（岭内知美配音）是桃子青梅竹马的玩伴，两人在小学时代就认识了。和桃子的热情不同，涩美的个性有些冷淡，但实际上内心里还是非常善良的。 古井真由美（久保由利香配音）是刚刚转来的转校生，特点就是拥有异于常人的粗眉毛，无论是长相还是性格都非常的人畜无害。故事就围绕着这三个女子高中生展开，每一天都日常都因为有彼此相伴而变得格外温馨。。《小夜》新人偶像诗织（和田彩花 饰）为了筹备自己第一本写真集而进入深山拍摄。夜深人静，她和经纪人诸桥入住当地一家旅社。午夜时分，一名女子佝偻的身影和哀怨的声音出现在隔扇之外；《红色的人》为了招待妹妹小遥（胜田里奈 饰）的男朋友，温柔的姐姐爱里（竹内朱莉 饰）细心准备待客点心。谁知男孩却从楼下望见小遥家的阳台站着一个全身血红的怪人，随后借口逃跑。而诡异的事刚刚开始；《交换房间》为了升学考试着想，福田家的父母和女儿桃香（福田花音 饰）交换了房间。房间内有一架带着三面镜子的老式梳妆台。夜深人静，怪异声响，梳妆镜慢慢开启；《和人形》为了庆祝诗织正式出道，美咲（田村芽实 饰）、真夏（中西香菜 饰）、桃香、爱里、小遥等人来到一所废弃的房屋欢聚。可是她们意外发现一尊破烂的和人形，恐怖事件也相继发生……。