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三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来到上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞。。Gun和Saen是Akanee教授的得意门生，他们都得到了教授的护身符（短棍）。教授赐予Saen狮爪尖峰，赐予Gun虎牙尖峰。他告诉两人他们有权利来权利控制尖峰，可以所向披靡，除非他们自相残杀。曾经Gun和Anchan是恋人，而Dokmai暗恋着Gun，但Dokmai却不知道Saen暗恋着自己。Gun的父亲却不希望儿子和Saen混在一起。于是Gun的父亲告诉如果他通过警察考试，就让他和Dokmai订婚，这让Gun和Anchan很伤心。Gun通过了警察考试，但在执勤过程中与歹徒产生冲突，使Saen的父亲被抢击中，Gun无奈坐牢，这也使Saen对Gun产生了巨大的仇恨。待Gun出狱，Saen的父亲被Gun枪杀，母亲和妹妹也被Saen抓走。他开始了寻妻（前女友）、寻仇和探索真相的开始。。。。