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在俄罗斯某个偏僻的小山村，人烟罕至，静谧非常，这里的景色如同律动的油画一般，美得忧伤，美得窒息。 一位老母亲（Gudrun Geyer 饰）即将走到人生的终点，时间已没有意义，每一刻都会成为永恒。儿子（Aleksei Ananishnov 饰）陪在母亲身边，精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述，带着她出外散心，为她读明信片。在秋风骤起的时节，这对母子默默地享受着这最后的聚会…… 本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。。工人阶级出身的文学青年祖儿（伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰）在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天，祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸，惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。 当晚，祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情，并对女主人艾娜（蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰）百般勾引，在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。 原来，女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆，事情一幕幕揭开……。