新奥尔良

故事叙说少尉军官于守业在解放前夕，被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长，代号037，他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时，兵荒马乱的，他并没有接收到有关特殊任务的指示，仿佛被中统局给遗忘了，除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外，没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来，故事由此展开···。亚历斯和莎玛是一对年轻恋人，他们于前往波斯尼亚与赫塞哥维纳中心时车子抛锚在森林里，他们决定向附近的村庄求援。路上，巴尔干战乱的穆斯林幸存者莎玛，开始怀疑有神秘力量追高清在跟着他们，而自信、快乐的年轻欧洲人亚历斯，试图让莎玛甩开这些胡思乱想；但莎玛紧握着她的穆斯林护身符「哈麦利亚」不放，导致神秘力量从森林里逐渐浮现…。