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莫里兹·布雷多在片中饰演一名著名的德国记者，来到莫斯科出差。到了这里，他就把工作抛在一边，沉浸在当地的夜生活之中。偶然间他结识了一名神秘的女子，卷入了一起政治阴谋，最终付出惨痛的代价。。洪永昌因妒恨心上人Anna下嫁好友袁文卓，一时冲动，在刘伯帮助下 ，养鬼报复，欲利用鬼仔杀文卓及Anna，幸及时良心发现，救回二人。及後，鬼仔迷惑Anna，使她下嫁永昌，文卓大为伤心，而永昌亦从此被鬼仔控制，利用他杀人报仇。Anna发觉永昌行为怪异，带文卓见永昌，永昌不堪痛苦，向文卓求救，文卓感事态严重，向雄叔求助，雄叔曾学茅山术，遂向永昌施法，与鬼仔恶斗一场，终杀死永昌。Anna重投文卓怀抱，文卓却发现Anna行为日渐怪异，雄叔亦同时查出鬼仔已转投Anna身上，众人为救Anna，设计把她捉住，再追查幕後控制人物。。