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在一家正处于迅速发展中的公司，三位实习生在设计部工作。他们非但帮不上什么忙，反而给其他人添乱。老板琳恩决定开除所有人，他们不想被解雇，希望有更多时间可以证明自己的价值。只有雷伊这一个雇员不把琳恩当作一个严肃事多的老板看待。雷伊有一个特殊的能力，就是在触碰他人时会看到每个人的过去，但同时会让自己的心脏受损。只有在触碰琳恩时，雷伊不会感觉到疼痛，因此他对她更感兴趣了。在琳恩需要帮助和支持的时候，雷伊一直都在，这也使得她在雷伊身边更放松。自毁事业的琳恩参加了一场设计师比赛，她希望自己能获胜，拒绝了雷伊的帮助。但在和雷伊的阿姨交谈后，琳恩才明白她的胜利是为何而来，她决定向雷伊道歉，而雷伊则向琳恩勇敢地告白了。。出身于克利夫兰的杀手弗兰克（Allen Baron 饰）在圣诞前夕接到了一份新的工作，他再次孤身一人回到曾经熟悉的城市，这次的目标是二流企业的老板。弗兰克每日跟踪对方，寻找下手机会并托付别人准备手枪。沉默寡言的弗兰克拒绝与别人沟通，在饭店偶遇的熟人让他只想逃避，但旧日相识劳拉的出现点燃了他仅存的一点热情，不过弗兰克却无法让对方接受自己。联系人迟迟没能提供手枪让弗兰克一怒之下杀了他。惊慌失措的弗兰克致电雇主，试图终止合作，电话另一头却大为光火，将弗兰克推上了不归路…… 这部电影始终贯穿画外音解说，是导演、编剧兼主演Allen Baron的新尝试。。