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故事讲述了女孩梁倩一段离奇的经历。梁倩是奶奶从孤儿院里领养回家并一手带大的，长大后的梁倩叛逆不羁，她意外怀孕惹恼了奶奶，间接导致了奶奶脑溢血发作死去。奶奶死后留给梁倩一本记录其身世的笔记本，一份奇怪的遗嘱让她必须生下孩子，还有一个孤零零的空房子。 梁倩在忏悔中等待孩子的出生，但一切宁静都被一个陌生的女人打破了。这个女人租借了一个房间，每天都会给梁倩做好吃的，对梁倩和肚里的孩子照顾有加，可是慢慢地，梁倩发现了她种种怪异的举动，通过偷窥、跟踪，梁倩惊愕地发现这个女人房客原来是一个食婴人！最令人恐怖的是，这个女人的手正伸向梁倩肚中的孩子…… 梁倩该怎么破？答案都在那个笔记本里。。大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼，这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修，租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天，一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里，说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫，只想拿她开心，便谎称自己是李的大学同学，并说李出差去了，回来后要与她结婚。葛藤子非常感动，决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感，使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴，还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时，从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友，更不满贺对葛的戏弄，道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了，决定帮助她，他托朋友给葛拍电报，谎称后天李红星就回...。