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漫画家泉本真治（山下智久饰）患上了逐渐失去了视力的病症，好不容易获得人气的连载漫画也不得不停载。孤独失去希望的真治想从阳台跳下，而这时，他被他的粉丝，耳朵听不见的相田响（新木优子饰）拯救。。在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢？。