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故事发生在1920年代的法国南部，主人公都是上流社会的富人，他们出入豪宅、品爵士乐。科林·费斯饰演的男主角是一位英国魔术师，他出现在这个异国上流社会的圈子里，准备揭露一个可能的骗局。艾玛·斯通和《神秘河》女星马西娅·盖伊·哈登饰演上流社会圈中一对儿母女，她们串通一气，与科林 ·费斯展开周旋。。一起生活了3年的恋人·长谷川义则(若叶龙也)向川边市子求婚的第二天，川边市子(杉咲花)突然消失了。正在寻找她的刑警后藤(宇野祥平)出现在茫然失措的义则面前，说出了令人难以置信的事情。义则为了追寻市子的行踪，询问了与她有关的人，发现她伪造了名字和年龄。继续调查的义则，得知了市子拼命生存的过去，以及一个冲击性的事实。。当警察们面对一宗发展迅速的案件，他们让一个年轻、独立而具备神秘力量的警察约法纳来负责此案。他与诱人的邓娜合作来搜捕残酷和致命的“五枚子弹帮”。他们的老大是可怕的马萨，他和约法纳一样，也是魔法高手。马萨只会被猛虎魔剑击败，那是一把充满自然力量和美善力量的上古魔法剑。在匪盗捣乱城市之前，约法纳必须找到猛虎魔剑，把马萨绳之以法。最后他们两个决一死战，只有一个能生存下去。。