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书生万文通（郭晋安）生性聪明，父万年仁乃一俭朴石匠，母亲贤慧，连同舅母德福与表妹李大妹（梅小惠）过着简朴的乡间生活，平时来往者有生性木讷的包金（欧阳震华）及王润发（罗君左）。一日，文通於水中邂逅美艳少女胡芊芊（邓萃雯），乃念念不忘，原来女子乃狐精所化，取名古月，出入风尘，勾引男子以供母胡聂（胡美仪）练功，但小狐仙对通却情有独钟。文通有未婚妻柳姿（蓝洁瑛），两人缘悭一面，通逃婚至京，结识皇亲江山（吴岱融）成为莫逆。时姿千里寻通，未及表明心迹，已客死异乡，化为倩鬼，乃护通免受狐精所惑。通对姿情愫渐生，芊生妒，遂化作村姑，接近文通，从而展开一段凄厉之人鬼狐恋。。川岛芳子是满清后代，后被日本人收为义女。她认贼作父，为复辟大清充当了日本间谍。1928年4月，川岛芳子受关东军指派，到北京刺探到张作霖回东北的准确时间。接着发生了皇姑屯事件。日本策划满洲自治，芳子奉命来到天津，用巧计接出“皇后”婉容。日本军参谋部为迫使日本政府出兵，派芳子到上海怂恿机田中隆暗杀了舰队司令盐泽。后来，日本军方决定派川岛芳子昔日恋人岩原去上海处决她。岩原告知真相，芳子泪流满面。不忍动手的岩原饮弹自尽。。