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浩瀚的宇宙中堪培拉斯行星在居民的愚行中毁灭，逃亡的居民飞船意外来到地球，并在漫长的时间中融入了人们生活之中，没有人发现身边潜藏着异族。一鸣，一位理工科的宅男在一次回家的路上意外收留一只脏兮兮的流浪猫，没想到一夜之间猫变成了个美丽的女孩。尽管女孩行为表现的更像一只狸猫，而不是正常的人类，但她奇异的魅力和可怜的处境还是激起了一鸣的同情。在探索女孩秘密，教导她人类社会知识体系的过程中两个人的关系开始变得暧昧又无法界定。但是创造出这个禁忌生命体的黑帮山口组绝不会允许意外曝光计划的存在，面对生死和分离这对奇异的同居人需要给他们的关系明确的定义，宠物与主人还是男人与女人？。大海，沙滩，冲浪板，同父异母的三兄弟。故事就在澳大利亚的纽卡斯尔，如那湍急的浪花般迎面扑来。 维克多，曾经的冲浪明星，却在事业的高峰时，因为膝盖受伤而不得不告别冲浪比赛。唯有把自己对冲浪的挚爱用粗暴，别人难以理解的方法在弟弟杰西的身上表达。杰西，一颗徐徐升起的新星。在女友，朋友，冲浪比赛的包围下，享受着青春的快乐也承受着青春的苦恼和出柜的三弟弗格斯。不被任何人重视的弗格斯，虽然很想学习冲浪，却没有人理睬他。 一次开车郊外野营，却改变了一切。杰西和弗格斯终于重新找回了儿时两兄弟之间的那份遗失已久的兄弟情谊。弗格斯也被大胆，开朗的安迪所征服，勇敢的站在了冲浪板上。但是这些却有点激怒了维克多，一场毫无规则的比拼在浪花间展开了，却在一个意外发生时嘎然而止... 全片激扬的青春，飞荡的水珠，充满活力的冲浪少年，在这片蔚蓝的天空下，给观众描写了他们的一段青春少年的成长史。他们对理想的追求，对爱的渴望，还有些对世事的无奈。。