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2003年3月，出租车上，司机说的冷笑话，令拼车的男女非常不爽。女人崔恩模（徐雨 饰）刚结束印度之行，回到故乡坡州，感觉麻木而凄凉。她了解到姐姐恩秀事故的内情：姐夫金钟直（李善均 饰）把一笔不菲的保险金留给了他。1996年春，金钟直在一家教会学校授课，他的学生清一色都是女孩子。他给她们讲起了自己跟学姐的初恋。姐弟恋的故事感动了女孩子们，她们都对他心生怜惜，并给他过了一个特别的生日，这令他措手不及。其中，有对姐妹一起同住，面对即将拆迁的房屋，她们在彼此支撑。不过，令恩模惊诧的是，姐姐恩秀竟然爱上了老师。他们结婚了，期间恩模出去赚钱，回家后发现姐姐意外去世，只得与姐夫相依为命。期间，两人暗生情愫。为了不逾越道德的边境，告慰姐姐在天之灵，恩模再度离开了坡州……。李正森（柯有伦 饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉 饰）和爷爷（勾峰 饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力，不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法，令众人耳目一新。就在这时噩耗传来，与其相依为命的奶奶过世了，并给正森留下遗书，要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘（房思瑜 饰）手上，刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷，而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......。玄门少主叶辰下山寻命定之人，却阴差阳错为“命定之人”许窈丧失修为，丢失记忆，入赘许家，被人欺负。贪慕虚荣的许家为利益逼许窈改嫁，生死危机之际，叶辰恢复记忆，决定继续扮傻守护许窈身边，戏耍众人。。