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格雷迪在监狱服刑期间，两个警察奥洛克和阔品钦押送带着手铐的格雷迪，去参加格雷迪哥哥克里斯的葬礼。回监狱的途中，克里斯跳河逃跑，艰难跑到了克里斯太太凯特家中，凯特也曾经喜欢过格雷迪。凯特开车带着格雷迪去找老朋友桑顿，桑顿没有帮助他们。于是凯特和格雷迪去了克里斯生前的家中。在克里斯家中格雷迪遇见了前来找东西的弗兰克，弗兰克告诉格雷迪，他哥哥生前在倒卖军火，在倒卖制作原子弹的重要部件的生意中，并没有提供给买家正确的零件，被一外交官杀死。格雷迪就放走了弗兰克。在克里斯家，无意中格雷迪发现了克里斯留下的线索，找到了克里斯留给他的录像带和护照等物品，录像带记录了克里斯被杀的全过程，也记录了过去三人在一起的美好时光，格雷迪和凯特感慨万千，发生了关系。第二天，格雷迪让凯特独自走，怕把凯特卷入这一切，就在这是，来了一个送货的人，送来了邮给克里斯的包裹。格雷迪打开一看，正是制造原子弹需要的部件——电子触发器。这时弗兰克带着外交官前来找格雷迪，两伙人谈判过程中，格雷迪并不友好。押送格雷迪的两个警察也追踪而至，于是发生火拼。外交官和他的手下死了，奥洛克腹部中弹。格雷迪以给奥洛克叫救护车为条件，让奥洛克给他一天时间。刚刚打出求救电话，外交官的一个保镖潜入，打斗中，用剑砍开了格雷迪的手铐，格雷迪两只手才分开，最后凯特刺死了这个保镖。格雷迪拿着哥哥克里斯的护照，决定跟凯特逃跑。在机场安检处，由于格雷迪还带着手铐，电子门报警，格雷迪谎称是手表导致机器报警，于是安检人员放格雷迪通过。格雷迪扔掉了电子触发器，和凯特走向了登机口。。新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。 在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。罹患不治之症的David，醉驾失控冲向隔邻行车线，休班警员Sam和妻子阿思于两车相撞前及时扭开，避过一劫。David的车和跟在Sam车后的一辆车迎头相撞，司机Patrick无辜惨死。失恋寻死的小红从天台一跃而下，恰巧落到Patrick车顶上。此时，新晋歌手Jamie与舅父驾车经过，好奇查看时，遭重型货车撞死。负责处理小红尸体的仵工志强，因想还清赌债而偷走了陪葬的龙凤镯，却一直不能将其变卖。Patrick未婚妻雨欣，为完成丈夫的遗愿经营度假屋，却接连发生怪事，David为了赎罪前来暗中帮忙。Jamie的黑胶唱片被扔掉后仍不断重回到Sam和阿思家中，涉及车祸的人无不遇怪事……。