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故事发生在巴伐利亚的下卡特恩基辛地区，弗朗茨（塞巴斯蒂安·贝策尔 Sebastian Bezzel 饰）是生活和工作在那里的一名警官，虽然他身居高位，但生活却过的很不如意。女友苏西（丽萨·波特霍夫 Lisa Potthoff 饰）因为他的种种疏忽和冷淡最终选择离开他，前往意大利开始新的生活。与此同时，越狱的精神病人屈斯特纳决定对弗朗茨的上司莫拉柴可（Sigi Zimmerschied 饰）展开复仇行动，这让莫拉柴可整天觉得惶恐不安。 在一天夜里，当屈斯特纳将一个猪头放在了莫拉柴可的床上后，这名硬汉彻底的崩溃了，他找来了弗朗茨，要求后者成为自己的贴身保镖。然而，弗朗茨要处理的麻烦事有一堆。。十八年前，一件失踪几百年的国宝重现江湖，却使得古玩老店叶家遭受家破人亡的厄运。年少的叶知秋背负着家族的仇恨，将自己化名为仇人的名字，踏上了寻仇之路。就当他一步步逼近仇人时，一个意外出现的女孩儿叶霜闯入了他的世界，并彻底搅乱了叶知秋原本井井有条的生活，使他彷徨不定。就在叶知秋准备放弃自己的行骗生涯时，却殊不知自己已经陷入了一个更大的骗局，在仇恨与亲情之间，在私人恩怨与民族大义之间，叶知秋将做出艰难的选择……。明朝某个地方，狐女处处和官府做对、扰乱乡里，一时间搞得民不聊生，县令发誓要铲除恶女。但随着故事的发展，大家发现，狐女不是十恶不赦的，而是一个背负重大冤屈的受害者……。