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肥宝（洪金宝 饰）整日坑蒙拐骗，不顾父亲（洪金宝 饰）的责罚与朋友小海（孟海 饰）搭档出千骗人，代客泊车的二人见识了女骗子莉莉（利智 饰）的高超手段，欲从中分一杯羹却被莉莉的仇家盯上。小海被对方捉走当做人质，肥宝要搭救小海，怎奈事事不顺，遂迁怒于自己去世的“赌王”爷爷洪九（洪金宝 饰）。洪九不甘被孙子侮辱，加之为了向仇人及其后代寻仇，其怨灵重返人家，帮助肥宝在赌场上大杀四方，并成功救回了小海。得到好处的肥宝想摆脱洪九，但终因亲情而作罢。肥宝依计乔装成大陆领导接近仇家为祖父报仇，将父亲和莉莉也牵涉其中……。在很久以前，最后一个居住着聪明善良、爱好和平的霍比特人的村庄，遭到了加瓦人和龙骑食人族的攻击和奴役。现在年轻的霍比特人Goben，和他的父亲、妹妹，必须去寻求“巨人”人类捕猎者的帮助。他们必须找到加瓦人的巢穴，去救出母亲和其他幸存的霍比特人。在反抗加瓦人的冒险中，霍比特人和人类这两个英勇族群毕将把族群的光荣传承下去。。