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上古之初，蜀山率众入世除魔，最终将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命弟子沈熠将其带离蜀山，因参与屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复生之机，而引魔龙觉醒，将再次与魔龙决战于北海。。张伟（罗乐林饰）和张国星（钱小豪饰）是亲兄弟，其中张伟在警队任职。张国星与何力华（戴志伟饰）合作协助湖南帮分销贼赃，但最终被张伟捉住，兄弟之间反目成仇。为了保护自己，张国星和何力华被迫为警方提供情报，成为线人对付湖南帮的邦哥。星和力华被迫参与翻版录像带的制作，却在警方行动中被捕。 张伟得知这一切后，劝告张国星停止行动，但星无法自拔。在这个过程中，星向恋人方思敏倾诉内心的矛盾和恐惧。随着邦哥被捕，湖南帮的局势变得更加复杂。帮哥出狱后，查出是张国星和何力华出卖了他，导致力华被杀。为了报仇，张国星决定亲手杀死邦哥，但情势危急。在紧急关头，张伟冒着生命危险相救，才使得张国星免于一死。两兄弟在生死关头，前嫌尽释，可能重新团结。然而，为了破案，张国星自愿成为卧底，深入湖南帮，却被帮派头目瑛姐识破身份，使得他的生命陷入危险。。