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1951年在中国西北沙漠地带，解放军某骑兵连奉命对特务头子金冶中及起武装残余进行围剿。经过激烈战斗，敌人大部被歼，但是金冶中和两个敌兵却漏网逃逸。一班长钟永明虽然负伤，却坚持带着战士李玉根和小姜，继续追击穷寇。途中遇到大风，使敌人的遗迹消失，他们便兵分三路继续追寻。不久，小姜追上敌人，只身与敌人进行搏斗，金冶中的坐骑和一敌兵被击毙，但自己也不幸负伤。钟永明、李玉根闻声及时赶到并继续追击敌人。。天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？他将何去何从？。讲述诈骗大师Joker和收债人Jack之间的故事，因为他们的过去而交织在一起，导致他们之间的发展合作充满了浪漫气息。。