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越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。 威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。 威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……。1935年夏，不愿与贪吏同流的龙飞虎毅然带着队伍回到了龙城，这对与龙家争斗的胡四郎家来说，是可怕的灾难。胡四郎利用龙家父子的隔阂使龙家一步步陷入泥潭，最终导致了龙家的灭门。逃亡的龙飞虎误打误撞闯进了清风寨，一心复仇却掉入了榕城司令韩嗣明的阴谋。清风寨为救龙飞虎险遭覆没，龙飞虎并不领情，众人逃到了红军根据地。龙飞虎觉醒，帮助根据地化险为夷，大部队顺利转移。所剩无几的兄弟们决定跟龙飞虎回龙城，找回失去的尊严。龙城百姓已处水深火热，龙飞虎带着傩神帮搅得龙城地覆天翻，家仇尽报。可龙飞虎心事未解，复仇之路上龙飞虎已经嗅到国家民族灾难的气息，作为军人，面对责任，龙飞虎决定出龙城投身抗日。。在四·一二大屠杀的白色恐怖影响下，一些中共党员宣布退党或叛变。王自青所在的组织有十三名成员，除他以外全部叛变，他们在报上登了退党声明并加上了他的名字。王自青成了名义上的叛徒，王他决定独自为组织消灭这些叛徒。几经周折，王自青当了记者并开始了他的暗杀计划。 王自青租的公寓里住着他的好友警官杨志超和妓女绮绮。绮绮的佣人樊可人是中统训练有素的特工，受行动小组组长张丙指派监视共党嫌疑分子王自青。张丙是十二个叛徒中的一个，一次偶然的机会，他看见了正在采访的王自青。张丙知道王没有叛变，为了查出他背后的党组织，他派樊可人接近王自青。 杨志超是负责侦破暗杀社会名流案件的警官，王自青从他身上获得了不少线索。在第十一起案子发生时，杨志超知道了凶手是谁。而樊可人在与王自青的接触中对他产生了爱意，樊给张丙的报告毫无进展，致使张不再信任她。一起叛变的人不断死掉，使张丙惊恐万分，...。