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张伟杰（梁朝伟）在警界服务多年，屡建奇功，因此获调派往严重罪案调查科。杰办案时认识了退隐江湖的车房老板边城（高雄），两人惺惺相惜，成为知己。惟城逼于情势而重投黑社会，与杰为敌。 另方面，杰的婚姻亦起风波，妻子叶巧宜（曾华倩）提出离婚，而清新可人的酒廊歌手程月如（邓萃雯）此时闯进杰的生命中…… 时两大黑社会巨头郑康贵（光毅）、卓寿贤（鲍方）展开恶斗，杰受命铲除两帮势力，却因而连累了宜…… 一连串冲击接踵而来，杰将如何面对？。在我国西南边陲小镇峙甸，贩毒分子与缉毒警察展开了连番残酷激烈的对决。峙甸边防派出所参谋阮凌皓（王挺 饰）率领部下和线人接触，谁知毒枭沙里温（袁苑 饰）的得力助手（骆达华 饰）早已入侵警方系统，并先下手为强干掉线人。平凡的大学生岳峰（王雷 饰）擅长网络，因一次意外他卷入了沙里温和警方的冲突中，为了活命他逃回中国，途中遭遇了美丽的女孩黎佳（王珂 饰）。在命运的驱使下，岳峰选择参军，并且成为阮凌皓的部下。宿命的安排，使他不仅要面对穷凶极恶的沙里温，还要和神秘的黎佳共走一段刻骨铭心的道路……。