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一位母亲注意到儿子表现出异常的行为，决定全家搬到一座别墅居住，然而，儿子却在新家里与一个人形玩偶交上了朋友。随着时间推移，母亲逐渐察觉到这个玩偶似乎并不简单，并发现了它隐藏的邪恶秘密……。塔尼雅、索尼雅、费嘉和斯切潘这四个青年，是同学也是好朋友，他们一起从中学毕业出来，都在判处着自己的前途，塔尼雅为了想混一张文凭，决定进大学，费嘉打算半工半读来继续深造。索尼雅却认为不如先去工作，斯切潘同意她的主张，可是要离开列宁格勒，因为他既不说祝愿塔尼雅，又不愿破坏费嘉的幸福，而索尼雅对他的一番心意，他也无动于衷，于是就毅然的乘上了开往诺沃西比尔斯克的列车，离开朋友们走了。 塔尼雅不久就和费嘉结了婚，可是这个怀有强烈虚荣心的姑娘，丝毫也不珍惜费嘉的优良品质和对她的神情，为了满足她个人的欲望，竟又和音乐家罗申发生了不正当的交往，罗申虽然年老，但他有钱，有地位，有名望，这正是塔尼雅盼望着的东西，为了获得这些东西，对费嘉的劝阻和痛苦，她一点也不放在心上。 索尼雅进炼钢厂当了化验员。由于一直念念不忘的在想着斯切潘，她宁愿离开列宁格勒这个大都市，要求组织上把...。在一场盛大的舞会上，罗密欧（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）和朱丽叶（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）相遇了。然而，两人所在的家族相互有着深仇大恨，所以情投意合的两人根本就没有可能走到一起。 入夜，罗密欧潜入朱丽叶家的后花园向其倾诉爱意，心意相通的两人难舍难分，决定瞒着家族偷偷完婚。朱丽叶的表兄泰华（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）得知此事十分愤怒，他向罗密欧发出了决斗的挑衅。莫丘托（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）是罗密欧的挚友，为了帮助罗密欧，他企图杀死泰华却反而丢掉了性命，罗密欧在悲愤之中杀死了泰华为好友报仇并因此被驱逐出境。在神父的建议下，朱丽叶服下了使人假死的毒药，想要出逃与爱人私奔，然而罗密欧对这一切却并不知情。。