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故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。。根据作家、艺术家卡洛·利维的自传改编。讲他30年代因为反对法西斯而遭到流放，来到意大利南部一个极其落后的山村，目睹了村民的贫穷和绝望，从而坚定了他的信念。影片非常缓慢而低调，但不乏沉思和内涵，被认为是罗西最好的作品。市面上流传的压缩版约两个小时。。生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案，发现凶手竟是他失踪多年的父亲明智。原来，父亲的搭档沃克教授当年进行非法人体实验，导致明智感染变异成河童，并被长期囚禁实验。最终明翰与父亲相认，父子联手揭露沃克的罪行，协助警方摧毁了该犯罪组织。。