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飞天蹩鼓精传六代被财主黄大鼓篡了位。大师兄老余头集结流浪汉、智障儿凑成班子，誓夺回传承权。孙子余果无心继承，他乡追梦，鼓团靠一亩三分苹果地苦撑。一场突变，果遭灾、娘病逝、爹失常、爷出走，余果何去何从？。扎西平措是九龙湾的土匪，身负血海深仇，误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人，却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛，无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。 八年后，野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位，当上了云南中甸的土司，控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨，成为了马帮的马锅头，在走马帮的过程中，多次为抗日前线运送物资，为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后，扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位，原来扎西竟然是多吉的亲生儿子，而卓玛是多吉的养女，两个有情人终于走到了一起。 扎西众望所归，当上了中甸的大土司，为了保家卫国，扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。