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这是一部即兴纪录式的剧情片，它透过拍摄巴黎一所学校一年多的上课情景，用上了真正的老师与学生，来将影片主题围绕在师生关系上。影片紧紧聚焦于这间室里的一举一动，不偏移到学生的生活或老师在校外的情形。即使它完全就在课堂发生，却依旧提供了一个现在法国多种族人口现象的丰富缩影。Francois是个有爱心的法国老师，他善待自己的学生且努力克服许多学生表现出的暴力天性、莽撞态度以及缺乏规矩。教室里人声顶沸，Francois时常苦于在这些太有个性的孩子面前控制局面，不过他却有令孩子们对文字、语言产生兴趣的力量。一年过去了，有些问题慢慢浮上来了。Francois与被逐出家园的加勒比黑人女孩Khoumba发生了冲突，原因是她拒绝大声朗诵《安妮的日记》，并写了一封长信指责老师不尊重她。不过随着影片发展，剧情却围绕着来自马里的男孩Souleymane，他在教室里的任性举止越来越难驾驭。当他透过同学得知老师在教务会议上说他“驽钝”时，他怒火中烧，并试图攻击Francois，而这可能导致他被学校开除。。在现实世界的边缘，有一个与人类世界平行的神秘领域——叶罗丽仙境。这里居住着各种许多拥有魔法力量的叶罗丽仙子，他们原本与自然和谐共生。然而，随着人类对自然环境的破坏，仙境的平衡开始受到威胁。叶罗丽仙境的女王曼多拉对人类的破坏行为感到愤怒，决定通过控制梦境的力量来入侵并改变人类世界……。林英（潘珊妮娅·甘宋卢 Tussaneeya Karnsomnut 饰）是一个视男人为玩物的女人，她虽然辗转在不同的怀抱之中，但从未认真对待过这些感情。庭帕特（克里塔利特·布帕洛姆 BigM Krittarit Butprohm 饰）和妹妹之间的感情非常的要好，妹妹即将和深爱的男友携手步入婚姻的殿堂，在这个节骨眼上，这个男人遇见了林英。被林英迷得神志不清的男人选择了和恋人分手，导致了庭帕特妹妹的自杀身亡。不仅如此，庭帕特的母亲也因为受不了这巨大的打击，中风瘫痪了。 庭帕特决定替妹妹报仇，他隐藏了自己的真实身份，出现在了林英的身边。林英深深的感觉到，在庭帕特的身上，有着和之前她遇见过的所有男人都不一样的特除气场，这令她深深着迷。。