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故事发生在1880年的澳大利亚，警察和黑帮之间的关系已经降到了冰点，所有人都知道，事态再照这样发展下去，一场恶斗在所难免。土匪阿瑟（丹尼·休斯顿 Danny Huston 饰）的举动让事件向更糟的方向发展而去，他在小镇居民霍普金斯家展开了一场血腥残暴的大屠杀后逃之夭夭。 看到兄弟已然丧失了理智，查尔斯（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）决定带着麦克（理查德·威尔森 Richard Wilson 饰）远走高飞。在关键时刻，斯坦利警长（雷·温斯顿 Ray Winstone 饰）制服了查尔斯，绑架了麦克，他以麦克的性命为筹码，要求查尔斯杀掉丧心病狂的阿瑟。两边都是手足情深的兄弟，查尔斯陷入了艰难的抉择之中。。28岁的私人女侦探乔尔受雇调查女诗人麦吉的失踪案，查案过程中，遇到了麦吉的女老师戴安娜。她是个热情十足的女人，特别对女人情有独钟，乔尔也无可自拔地爱上了这个女人，在热情似火的同性恋情中，乔尔发现戴安娜与麦吉的死有关，但被热情所蒙蔽，乔尔妥协了。直到她自己的生命也受到了威胁……。