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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。凯特（蒂娜·菲 Tina Fey 饰）是个37岁的女强人，但她除了一帆风顺的事业外几乎一无所有，于是起了做单身妈妈、人工授精生子的念头。可惜“不孕”的体检结果击碎了她的梦想，她只好找到代孕中心，选中了一个叫安吉的金发女孩（艾米·波勒 Amy Poehler 饰）为她代孕。安吉受孕成功了，本着迎接孩子的欣喜心情，凯特做了大量物质准备，阅读大量育儿书籍，也迎接安吉住进她家，但是很快两人发现彼此格格不入，安吉是贫民区女孩，有着许多懒散放纵的坏习惯，而凯特是上流社会女强人，非常注重教养规矩。两人的相处从矛盾频发开始，漫长的九个月孕期充满了不平静……。