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立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无，听从母亲的话踏上旅程，以期找寻到写作灵感。六天的旅行里，他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon（Nastassja Kinski）、漂亮女演员Therese Farner（Hanna Schygulla）、写诗的忧伤胖子等人，并与他们生出短暂友谊、爱情，然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随，以致走到每个关口时，他都给出错误的选择。。苏联卫国战争胜利后，军事法庭对战时曾出卖地下工作者的一女二男进行审判，并处以死刑。审判引起了回忆…… 战争开始后，来不及撤出辛姆菲罗波尔市的一些著名演员利用自己的特殊身份，表面上对德国占领军曲意奉承，而暗地里却在剧院接头，散发传单，为游击队送药品。由于叛徒的告密，他们被捕了。面对着敌人的严刑拷打，他们坚贞不屈，最终惨遭杀害。。