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笹木美代（志田未来配音）是一名高中二年级女生，因为总是将自己真实的情感隐藏在心底，因此美代被周围的朋友们称作“无限大神秘人”，实际上，美代是一个非常在意别人看法，时时刻刻都在关心这周围人的女孩。美代暗恋着名叫日之出贤人（花江夏树配音）的男生，但贤人对美代的态度却十分的冷淡。 实际上，美代保守着一个秘密，她曾从一个神秘的商人手里得到了一个猫咪面具，只要带上这个面具，美代便可以变成猫咪。变成猫咪后的美代总喜欢前往贤人的家，因为她发现贤人对人类虽然冷漠，但是对猫咪却格外的亲热。美代越来越沉迷于以猫咪的身份和贤人待在一起。。约翰是一个非常普通的年轻人，在爱情和性方面，他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里，他不仅工作，还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说，这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂，有酒吧、派对和一夜情，但只有当他遇到跨性别人士威廉时，他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验，这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。