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该剧是以清末民国初期军阀混战为背景,讲述在群雄逐鹿中原战场中,发生的爱恨情愁。 唐平武是九河堂第二任总堂主，他比父亲唐三把野心更大，不想再受制于军阀，他要自己组建军队，称霸北部七镇成为一方霸主！但是内心并不是完全一个狠毒残忍的人，他有可爱善良的一面，他想在自己统治之下有学校医院老百姓人人安居乐业,想实现这些前提就是要有铁腕手段,法不严不则众,当得知自己就是伊林的仇人，也有懊悔和自尽的念头。伊林是个坚强、开朗的农村姑娘，有超过18岁的智慧和心胸。她的双胞胎哥哥被预言为"麟儿"，要带领众人反抗九河堂几十年的欺压。但真正的"麟儿"其实是她。她女扮男装，成为“惊天”！。纽约百老汇，戏剧导演Oscar Jaffe（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）捧红了女演员Lily Garland（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰），两人成为百老汇票房保证，同时也是一对情侣。合作三年后，Lily因为受不了Oscar对她私人生活的过度干预，偷偷跑去了好莱坞演电影。Oscar一怒之下起用了新的女演员，可惜票房很差，还在芝加哥欠下了债。在从芝加哥回纽约的二十世纪列车上，Oscar机缘巧合又和Lily在同一列火车上。Oscar试图挽回Lily，不管是爱情还是演戏，但Lily已经有了另外的恋人，也对重新和Oscar合作不感兴趣。这列火车上碰巧有一位脑子不大好使的大富翁，Oscar利用这个富翁给他开了张支票，试图以这张支票来让Lily签了演戏的合约。然而这位所谓“大富翁”原来不过是个精神病人，Oscar手中的支票毫...。