加州安纳伯格庄园

北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……。在丽江，王聪和小六是打着野导游的幌子，却行欺骗女游客感情骗取财物之实的拍挡。 秦南是满怀心事似有情感创伤的女孩；而Grace却与一个大款男人出双入对。同住一家旅馆里的王聪的新猎物。 但自以为手到擒来的王聪在她们面前竟然屡屡受挫，于是阴差阳错，妙趣横生，令人啼笑皆非。他们胩调虎离山计迫使与Grace一起的男人离开丽江，又从一些细节断定秦南是真正的“水货”(富女)。 王聪策划了一起“英雄救美”事件，但半路杀出一群真流氓，四人被迫逃进森林里，并迷失了方向。万籁寂静的森林,篝火，情感的挣扎与困惑，四人相约写下“真心话”埋于地下，永不开启。 其实王聪早已沦为别人套中套的骗局中的一颗棋子，他却不自知。在他带秦南领略了她心目中的天堂盛景时，骗局也进了关键阶段--他们回到林子里，只剩绑匪绑走Grace和小六后索取巨款的字条。 为营救小六，秦南把自己的信用卡交给王聪。...。